Estructura de un CRM

A la hora de diseñar un aplicativo CRM (Custormer Relationship Management), es preciso marcar una serie de criterios que indicarán el grado de satisfación de la aplicación.

• Fichero de Interlocutores Comerciales (IC) u Organizaciones Comerciales (OCs)
  • Es aquí donde tendriamos un fichero con los datos de los Clientes, Proveedores, Leads y otros terceros que se relacionen con la empresa.
  • A nivel informativo será preciso indicar el tipo de interlocutor y todos los datos principales de contacto.
• Fichero de Personas de Contacto
  • Tabla relacionada con la tabla de Interlocutores Comerciales y que contendrá las diferentes personas que trabajan en las organizaciones
• Expedientes
  • Puesto que al relacionarnos con otras empresas, la relación puede deberse a distintos motivos, sería inteligente poder clasificar estos motivos para poder identificar y seguir facilmente los diferentes temas.
  • Imprescindible indicar los sujetos que intervienen (Sujeto Activo que sería la persona de nuestra empresa que lleva el tema, y el Sujeto Pasivo/Indirecto que es con quien nos relacionamos.
  • Indicar si el expediente está abierto o cerrado, y las fechas de apertura y de cierre del mismo.
  • En caso de que estémos relacionando con temas de calidad para seguir incidentes, sería de utilidad la opción de poder envíar un correo electrónico con el estado del expediente.
• Tareas o Actividades
  • Dentro de un expediente podemos realizar una o varias actividades relacionadas con el mismo, al igual que pueden intervenir más de una persona, tanto por parte de nuestra empresa como de la otra organización.
  • Será importante indicar si hay que hacer un seguimiento o recordatorio del tema.
  • Incluir la posibilidad de relación de la actividad con otras actividades y expedientes.
  • También agregar datos adjuntos.
• Integración Calendario/ Tareas
  • El aplicativo debe tener una buena agenda o un complemento con un aplicativo que nos ayude a gestionar el tiempo (Outlook, Calendar, etc.), por lo que será preciso que éste se integre con nuestra Agenda.
  • Seguimiento de mails
  • Complementar Datos del cliente
  • Creación de Tareas y seguimiento de las mismas
• Integración ERP
  • Es la parte más deseada por los comerciales, y es el poder obtener el máximo de información, en poco tiempo y en cualquier lugar
  • Debe permitir consultar los datos del cliente
  • Debe permitir consultar la facturación del cliente y el estado de su cuenta
  • Debe poder permitir modificar datos básicos en tiempo real
  • Debe poder permitir introducir informes
• Seguridad y compartimentos
  • Al ser utilizado por varias personas, estas deben acceder exclusivamente a sus datos y no a los de todo el mundo