Posts Tagged 'CRM'

SugarCRM Instalar Pack Idioma de otra versión

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Hoy voy a explicar como instalar el language pack español para la versión en la que estéis trabajando con SugarCRM y que no necesariamente tiene que ser la misma.

Me explico.

A día de hoy, la última versión del pack de español es la 6.1 mientras que la versión del Sugar ya va por la 6.6

Claro, ahora os explicaréis como solucionar este problema, ya que deberíamos buscar la versión de Sugar acorde con la versión del idioma que nos interese.

Pues no es necesario, sólo ...

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SugarCRM – Modificar Listas Desplegables

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A continuación vamos a ver como podemos modificar los valores que nos ofrece SugarCRM por defecto en los desplegables.

Vamos a añadir dos nuevos valores a la opción de “Tipos de Incidencia” (valor 1: SAT, valor 2: No Conformidad), de tal manera que cuando queramos abrir una Incidencia podemos indicar si es una Incidencia del Servicio Técnico o si por el contrario va a ser del departamento de Calidad  como “No Conformidad”.

Los pasos a seguir serán:

Administración\Herramientas de Desarrollo\Editor de Listas Desplegables

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SugarCRM – Añadir Campo Usuario

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Comenzamos a profundizar en SugarCRM mediante la parametrización del mismo con funcionalidades básicas como añadir campos de usuario e integrarlos en los mantenimientos.

El siguiente ejemplo, vamos a añadir un campo al mantenimiento de Tareas de Proyecto

NOTA IMPORTANTE: No sé porqué, pero para añadir los campos, sólo me funciona si utilizo Firefox (con Internet Explorer no me funciona la opción de añadir campos, no sé si es algo mio o es general)

Para ello nos iremos a la opción:

Administración\Herramientas de ...

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Estructura de un CRM

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A la hora de diseñar un aplicativo CRM (Custormer Relationship Management), es preciso marcar una serie de criterios que indicarán el grado de satisfación de la aplicación.

  • Fichero de Interlocutores Comerciales (IC) u Organizaciones Comerciales (OCs)
    • Es aquí donde tendriamos un fichero con los datos de los Clientes, Proveedores, Leads y otros terceros que se relacionen con la empresa.
    • A nivel informativo será ...
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Top Ten – Open Source CRM

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Las empresas que necesiten comprar un CRM, tendrán unas pocas opciones a la hora de escoger entre las diferentes opciones de soluciones de pago que hay, si bien, los principales grandes empresas se decantan por los Totems Oracle Corp y SAP.

El modelo Open Source (código abierto) es quizás el camino más fácil para introducirse en el mercado de los CRM, ya que en poco tiempo han proliferado un buen número de soluciones.

A continuación proponemos ...

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SugarCRM

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Sugar CRM es un software CRM totalmente gratis y de código libre (open source). Funciona enteramente sobre un servidor web con soporte para PHP, por ejemplo, Apache. Sugar CRM tiene una base sólida, y se puede expandir mediante módulos. El software CRM permite a las empresas gestionar de manera eficiente la relación con sus clientes, permitiendo que las acciones de marketing sean más efectivas.

Sugar CRM, al ser software libre, permite el acceso al código ...

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CRM-VTIGER

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Para los que busqueis un CRM en entorno Web, VTiger es una buena solución.

www.vtiger.com

vtiger

A favor:

Es Open Source

Permite muchas opciones de gestión comercial

En Contra:

La estructura interna de la base de datos es un tanto anárquica

Para instalarlo en nuestra web, es algo complicado (recomendable contratar un hosting que disponga de este servicio)

El mailing no acaba de estar bien resuelto

Si os apetece probarlo, podeis ir a la web del programa ...

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